말레이시아 이커머스 시장은 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 2021년에는 전년 대비 68%의 성장률을 기록했으며, 2022년 연말 추정치에 따르면 약 92억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다.
실제로 말레이시아 인터넷 경제는 2025년까지 총 상품 가치(GMV) 기준으로 350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.23 데이터에 따르면 말레이시아 시장은 기회가 무르익고 있습니다.
말레이시아 이커머스 분야에서 이러한 성장을 주도하고 있는 5가지 인기 제품을 살펴봅니다.
말레이시아 이커머스 시장 통계
2022년 초 말레이시아의 인터넷 보급률은 89.6%로 인터넷 사용자 수는 2,955만 명에 달했습니다.3 이는 2021년 동기 대비 200만 명 이상 증가한 수치입니다. 말레이시아의 휴대폰 보급률도 마찬가지로 인상적인데, 2022년 초에 4,211만 명이 넘는 휴대폰 사용자가 사용 중입니다.
비메트로 디지털 사용자 증가
팬데믹으로 인해 말레이시아의 디지털 경제가 큰 타격을 받았지만, 디지털화를 향한 말레이시아의 행진은 꾸준히 진행되고 있습니다. 말레이시아 디지털 경제 공사(MDEC)와 같은 정부 지원 이니셔티브의 주도로 더 많은 말레이시아 기업이 디지털 노선을 택하고 있습니다.
이는 순환 고리처럼 작용하여 특히 비수도권 지역에서 더 많은 소비자들이 디지털 사용자로 전환하도록 장려하고 있습니다. 2020년 말레이시아 디지털 서비스 소비자의 36%는 코로나19로 인해 새로 유입된 소비자입니다(PDF 다운로드).26 흥미로운 점은 이들 중 59%가 비수도권 지역 출신이라는 것인데, 이는 지방에 거주하는 소비자들이 온라인 쇼핑의 편리함을 활용하고 있다는 의미입니다.
하지만 포스트 코로나 시대에도 말레이시아의 디지털 채택률은 계속해서 상승 추세를 보이고 있는데, 그 주된 이유는 다음과 같습니다:
말레이시아에는 신용카드, 온라인 은행 송금, 디지털 지갑 등 더 많은 디지털 결제 옵션이 있습니다.
기술에 정통한 젊은 세대
말레이시아 정부가 2017년에 설립한 디지털 자유무역지대(DFTZ)는 원활한 국경 간 무역을 촉진하고 현지 중소기업이 온라인 마켓플레이스를 통해 상품을 수출할 수 있도록 지원합니다. 현재는 말레이시아 중소기업에게만 개방되어 있지만, 향후 글로벌 기업으로 확대될 수 있습니다.
빈번하고 압축된 세일 기간
현지 달력을 살펴보는 것도 중요합니다. 말레이시아는 공휴일, 종교 축제, 현지 세일 이벤트가 많아 쇼핑할 이유가 많습니다. 이러한 이벤트는 할인에 대한 검색 의도(온라인 쇼핑객 10명 중 7명은 구매 전 거래 또는 프로모션을 적극적으로 검색함)와 결합되어, 짧지만 빈번한 세일 기간을 만들어 계절별 소매 실적에 큰 영향을 미칩니다.
말레이시아에는 말레이시아 슈퍼 세일(3월 1일~31일), 말레이시아 메가 세일 카니발(6월 15일~8월 31일), 말레이시아 연말 세일(11월 1일~12월 31일)의 세 가지 주요 연례 국가 쇼핑 이벤트가 있습니다.
또한 구정, 하리 라야, 이드, 예언자의 승천, 라마단 등의 종교 축제와 싱글의 날(11.11), 12월 12일(12.12)과 같은 글로벌 이벤트도 있습니다.
말레이시아 이커머스 시장에서 가장 많이 팔리는 5대 제품 카테고리(2023년)
말레이시아 사람들이 가장 선호하는 이커머스 제품 카테고리는 다음과 같습니다:
여행
가전제품
패션 & 뷰티
식품 및 퍼스널 케어
가전제품 및 유아용품
여행
말레이시아 사람들은 여행을 좋아하며 가처분 소득의 상당 부분을 여행에 지출합니다. 2021년 말레이시아 국민은 국내 여행에만 평균 254 링깃을 지출했습니다.5 말레이시아 여행객은 지리적 거리에 구애받지 않고 해외 여행을 선호하며, 2022년 말레이시아 여행객이 가장 선호하는 여행지로는 터키와 발칸 반도와 같은 유럽 지역이 꼽혔습니다. 그다음으로는 집에서 가까운 발리와 몰디브가 그 뒤를 이었습니다.
특히, 2021년 말레이시아 여행객이 지출한 전체 관광 지출의 97.4%가 국내 관광에 사용되었습니다. 이 중 53.16%는 쇼핑에, 15.9%는 식음료에 지출되었습니다.
전자제품
말레이시아의 가전제품 시장은 2023년에 55억 5,000만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 카테고리에서 가장 많이 판매되는 제품은 22억 3천만 달러의 시장 점유율을 기록한 통신 제품입니다.
라자다, 쇼피와 같이 구매력이 큰 대형 리테일러를 통한 강력한 혜택이 이 카테고리를 지배하는 경향이 있습니다. 이커머스 업체들은 경쟁력 있는 가격을 앞세워 소비자를 온라인으로 끌어들이고 있으며, 일반적인 오프라인 매장에서의 경험을 빼앗아가고 있습니다.
패션
패션과 뷰티는 말레이시아에서 가장 실적이 좋은 이커머스 카테고리 중 하나입니다. 동남아시아의 여성은 신규 온라인 쇼핑객의 54% 이상을 차지하며 이커머스 시장의 급증을 주도하고 있습니다.
이커머스 업체인 Zalora의 보고서에 따르면, 이들은 온라인 리테일러를 살펴보는 데 40% 더 많은 시간을 소비하는 것으로 나타났습니다. 밀레니얼 세대의 시장 내 소비자 영향력 증가에 따라 밀레니얼 세대의 61%가 패션 및 뷰티 제품을 온라인으로 구매합니다.
패션과 뷰티는 특히 싱글스데이(11.11)와 12.12 등 연중 가장 큰 쇼핑 이벤트에 집중되어 있습니다.11 뷰티 제품의 낮은 가격대는 구매 전환에 도움이 될 수 있지만, 2020년 상반기 뷰티 구매의 평균 주문 금액은 24% 증가했습니다.
가장 많이 판매된 패션 하위 카테고리는 캐주얼과 신발이며, 새로운 재택근무 문화에 따라 잠옷과 활동복 카테고리가 추가로 증가했습니다.
2021년 의류 및 신발에 대한 지출은 말레이시아 GDP의 1.7%를 차지했습니다.12 전체적으로 패션 부문은 2023년에 33억 1,000만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.13 2027년까지 연간 12.67%의 성장률로 계속 성장하여 53억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
식품
전 세계적으로 식품 및 식료품 배달 서비스는 최고의 식품 위생, 비대면 상호 작용 및 제한된 이동에 대한 선호로 인해 인기를 얻고 있습니다. 2022년 말레이시아 국민 10명 중 7명은 온라인 음식 및 식료품 배달이 이제 생활의 일부가 되었다고 답했습니다.
Tesco는 이 지역에서 온라인 식료품 배달 서비스를 제공한 최초의 슈퍼마켓 중 하나이며, Happy Fresh는 슈퍼마켓과 전문점에서 엄선한 품목을 배달하는 서비스입니다.
음식 배달 앱도 마찬가지로 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 2021년 말 설문조사에 참여한 말레이시아 국민의 약 63%가 지난 3개월 동안 음식 배달 앱을 한 개 이상 사용했다고 응답했습니다.
Foodpanda와 같은 대형 소매업체는 말레이시아 14개 주 300개 이상의 지역에 진출하여 강력한 물리적 입지를 확보하고 있습니다.16 싱가포르에 본사를 둔 Grab은 말레이시아에서 가장 큰 음식 배달 앱으로, 2022년 동남아시아 음식 배달 총 시장 가치의 54%를 차지할 것으로 예상됩니다.
퍼스널 케어
식료품과 함께 퍼스널 케어 제품은 필수 제품으로 간주되어 왔습니다.
퍼스널 케어 부문은 2023년에 28억 8,000만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 2023년부터 2027년까지 매년 3.10% 성장할 것으로 전망됩니다.18 이 부문에서 성장을 주도하는 하위 카테고리는 공해 관련 피부 알레르기가 증가함에 따라 제모 및 민감성 피부 케어 제품입니다.
위생용품은 또 다른 높은 판매량을 보이는 하위 카테고리입니다. 말레이시아 소비자들은 글로벌 퍼스널 케어 브랜드에 대한 선호도가 매우 높습니다. 그 결과, 말레이시아의 화장품 수입액은 2021년 12억 달러에서 2026년에는 14억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이 카테고리의 연장선상에서 유아용품은 가장 실적이 좋은 또 다른 부문입니다. 2022년 말레이시아 인구의 23.3%인 919만 명이 어린이였기 때문에 이는 당연한 결과입니다.20 또한 2020년 기준 5세 미만 어린이는 인구의 8%인 260만 명에 달했습니다.21 그 결과 아기 기저귀는 2023년에 0.4억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되는 베스트셀러 제품입니다. 주요 온라인 마켓플레이스 중 Shopee는 말레이시아의 베이비 케어 제품 분야의 선두주자입니다.
자료 출처 : https://blog.commissionfactory.com/ecommerce-marketing/best-selling-product-categories-malaysia
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